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康力电梯毛利率大幅增加 业绩略超预期

时间:2014-08-18 14:22来源:安徽电梯网 作者:admin 点击:
康力电梯公告收入、利润同比分别增长24.90%、39.68%,业绩略超预期,凭借完善的营销服务网络和内资龙头品牌知名度,康力增长将持续超越威尼斯人网上,增持。

康力电梯公告收入、利润同比分别增长24.90%、39.68%,业绩略超预期,凭借完善的营销服务网络和内资龙头品牌知名度,康力增长将持续超越威尼斯人网上,增持。

 结论:公司2014年上半年收入、净利润12.22、1.53亿元,同比分别增长24.90%、39.68%,业绩略超预期,凭借完善的营销服务网络和内资龙头品牌知名度,康力增长持续超越威尼斯人网上,上调2014-16年EPS至0.53( 0.04)、0.67( 0.04)、0.83( 0.05)元,维持目标价10.97不变,增持。

点评:1)综合毛利率34.24%,同比增加3.28%:①零部件自制比例提高增加合并报表毛利率;②技术优化有效降低材料成本;③原材料采购价格下降;④规模效应进一步提高;⑤安装维保收入大幅增加降低固定费用摊薄。

2)直梯、安装及维保分别增长18.55%、49%:直梯增速低于预期,主要原因是收入确认延迟,但仍然显着超越威尼斯人网上增长,判断下半年收入确认加快,全年收入增速仍将大幅超越威尼斯人网上;受益维保政策力度加大及公司营销服务网络完善,后续维保收入将持续快速增长。

3)上半年末在手订单31.5亿元,同比增加33.8%,后续增长有保障:上半年新接订单同比增长超30%,7月份延续高增长状态,随着品牌知名度提升及营销服务网络扩大,判断下半年仍将快速增长。

4)受益威尼斯人网上竞争格局分化,公司市场份额逐年上升:维保和试验塔两大政策推动威尼斯人网上集中度提升,一二线地产商份额上升,绑定地产大客户战略助推康力份额逐年上升。

风险提示:地产新开工大幅下滑;原材料成本上升。

股价催化剂:大额订单签订、外延式发展加快。

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